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新疆产业用纺织品:潜力与机遇共存,高质和效率同生

http://www.texnet.com.cn/ 2019-07-18 10:35:08 来源:中国产业用纺织品行业协会

  纺织服装产业是新疆优势资源转换的传统支柱产业和重要的民生产业,是新疆提高就业容量和就业水平的基础产业,在全国纺织工业体系中具有独特的重要地位。近年来,新疆凭借资源优势、区位优势和政策优势,在纺织服装产业方面取得了长足进步。根据新疆发展纺织服装产业的十年规划,到2023年,新疆将建设成为国内最大的棉纺生产基地,西北地区最大的服装出口加工基地和国内智能产业纺织中心。而作为纺织产业结构调整重要方向和纺织行业新增长点的产业用纺织品,在新疆还处于萌芽和起步阶段。

  为深入了解新疆纺织产业特别是产业用纺织品行业发展现状、投资环境和产业链情况,优化新疆纺织产业结构,促进其多元化、特色化、差异化发展,引导行业相关企业赴疆投资,搭建新疆内外行业和企业交流、合作平台。中国纺织工业联合会党委书记高勇、原会长王天凯、原副会长许坤元,中纺联副会长、中国产业用纺织品行业协会(简称中产协)会长李陵申,中纺联上海办副主任蒋伟文,中产协秘书长张传雄、副秘书长孙蓓蓓,浙江三鼎织造董事长丁军民、浙江朝隆纺织机械董事长陈立东、徐州恒辉编织机械董事长韩百峰、浙江澳亚织造董事长卢壮凌等协会、企业代表一行在新疆工信厅谢青副厅长陪同下,于7月8-13日赴疆参观考察,走访了博乐精河工业园区、库尔勒纺织服装城,参观了园区内部分纺织企业以及和田地区相关企业,参加了新疆纺织智能绿色制造暨产业融合对接会以及纺织服装产业及“不忘初心,牢记使命”调研座谈会,为新疆产业用纺织品未来布局和健康、可持续发展问诊把脉。

  一、新疆产业用纺织品发展现状和潜能

  (一)概况

  新疆先前有少量的产业用纺织品企业,主要从事土工材料、包装材料和篷帆产品的生产,产品基本为满足疆内的市场需求。这些本土企业设备比较陈旧,产品档次不高。

  近年来,由于国家的产业扶贫战略和新疆独特的资源优势、区位优势、政策优势,内地一些产业用纺织品企业开始赴新疆投资,产品主要集中在医疗卫生、过滤、篷帆、土工和毡毯等领域。根据协会测算,新疆产业用纺织品年产值在30亿元人民币左右。根据国家海关的数据,2018年注册地为新疆的企业合计出口产业用纺织品8038万美元。

  (二)潜力与机遇

  产业用纺织品作为传统产业和战略新兴产业的结合点,市场空间广阔,应用范围宽泛,发展潜力无限,一直牵引和带动着整个纺织行业的结构调整和转型升级。新疆作为传统的纺织服装重点发展区域,在发展产业用纺织品方面,同样具有优势:新疆的棉花原材料丰富,粘胶涤纶氨纶、Lyocell纤维等多元化的原材料体系正在不断补充和完善;新疆的土地资源和能源,内地无法比拟;随着“一带一路”建设的推进,新疆成为向西的主要通道,成为我国向欧洲、中亚地区纺织服装出口的最便捷区域。

  新疆拥有适宜棉花生长的独特自然条件,是我国棉花主产区,2018年,新疆棉花产量占全国总产量的83.84%。随着自治区推行“一黑一白”战略和种植技术的提高,以及长江流域和黄河流域棉花的进一步减少,新疆棉花对我国纺织产业的地位将会越来越重要。同时,新疆也是国内重要的粘胶生产基地,预计到明年,疆内粘胶产能将达90万吨,并且粘胶清洁生产全面达到行业准入水平。新疆境内蕴含丰富石油、天然气资源,石化产业链具有相当规模,化纤生产所需要原料充足。棉花和化纤是产业用纺织品使用较多的原料。

  新疆地域辽阔,土地使用成本低。自治区国土总面积166.49万平方公里,其中61.36%为未利用用地,可供开发利用的土地资源极为丰富,且不占用耕地,土地成本低廉,对于产业用纺织品企业来说,能够大幅降低厂房及配套设施建设的成本。

  新疆是能源大省,电力资源丰富,电价优势明显。截至2018年12月底,新疆电网联网运行的发电装机容量8553.5万千瓦,其中光伏发电装机容量951.6万千瓦,占装机总容量的11.12%,总发电量持续增长。自治区给予的纺织服装生产企业补贴后的优惠电价为0.35元/千瓦时,纺织企业生产成本中电力成本约占10%,有助于企业降低生产成本。

  产业用纺织品在新疆具有外销和内销双重优势。新疆地处欧亚大陆中心,是我国西北门户,与8个国家接壤,拥有17个一类口岸和12个二类口岸。新疆纺织产品可通过对外口岸经陆路出口至中亚及欧洲国家,伴随“丝绸之路经济带”战略构想实施,新疆可充分依托国际铁路联运大通道,向西出口产业用纺织品。中亚和俄罗斯等国家产业用纺织品水平与我国相比还存在较大差距,贸易互补性强,市场潜力巨大。内需市场方面,随着中央对新疆的发展扶持力度越来越大,新疆的基础设施建设将会需要大量的土工合成材料;煤炭开采提炼以及冶金类、水泥、电厂等都会用到过滤材料;农副产品和瓜果业的发展离不开农林用纺织品;环境绿化、防风固沙会用到大量的人工草皮和土工用纺织品。

  (三)新疆产业用纺织品企业情况

  部分产业用纺织品企业瞅准新疆的发展优势,顺势而动。2015年起,京和纺织、振德医疗、奥美医疗、裕林土工、欧亚博体育、海鹰地毯、兵娟制衣等产业用纺织品企业先后在新疆立项投资,为内地的行业内其他企业起到了示范作用。截止2018年底,新疆的产业用纺织品相关企业共有20余家,实现产值30多亿元。

  新疆京和纺织科技有限公司由北京时尚控股有限责任公司、北京光华纺织集团有限公司、北京佳华泰科技有限公司于2015年10月投资成立,是北京援疆项目之一,也是第一个在新疆落户的高新技术产业用纺织品的企业。公司在和田打造出从织造到功能性处理,再到制成品的全产业链生产基地,生产具有核心知识产权的柔性建筑材料制成的保温膜结构。投产之初,京和纺织就从新疆和中亚地区,收获订单3亿多元;2018年,公司销售收入2.5亿元,纳税800万元;公司自投产来累计支付工人工资约5600万元。京和纺织作为产业用纺织品的先进技术代表,正在慢慢改变着当地人的生活,为和田市在产业转型升级、促进就业、实现利税等方面做出了贡献。

  为完善制造产业链、降低制造成本,振德医疗借助国家“一路一带”建设和扶持新疆纺织产业发展的一系列政策措施,结合阿拉山口综保区独特的区位和政策叠加优势,将纺纱、织布2个前端生产工序布局在阿拉山口,于2015年9月和10月分别在阿拉山口注册成立了新疆振德和阿拉山口振德。振德医疗使用新疆优质棉花生产的特种医用纱线,全部作为集团内部医疗产品的生产原料。另振德医疗通过调研及对比分析,拟在博州新建医用敷料全产业链项目。

  奥美医疗立足新疆丰富的棉花资源、便捷的西行运输和出口通道优势,于2016年在呼图壁县建设医用纺织产业园。计划分两期建设:一期建50万锭医用纺纱及织布项目;二期上三条全棉水刺生产线和一条纺粘生产线,生产高档医用布料及专业级医用防护服装等产品。该项目可使奥美医疗更加方便、精准地开拓和占据中亚及欧洲市场,继而巩固其在医用敷料市场的领先地位。

  裕林土工、欧亚博体育、海鹰地毯都位于精河县工业园内。2014年底,精河县工业园被自治区确定为全疆七个纺织服装产业园之一;2016年,被自治区确定为产业用纺织品向西出口加工基地。精河县以此为契机,坚持规划先行,高起点、高标准编制了9.9平方公里的园区总规划,其中产业用纺织品发展规划占地3平方公里。目前,精河县有投产纺织服装企业18家,其中规模以上企业11家。2019年1-6月,全县11家规模以上纺织服装企业,实现工业总产值2.58亿元,工业增加值7322.6亿元,同比增长18.63%,占全县规模以上企业工业增加值比重29.12%,预计到年底可实现工业增加值2.37亿元,占全县比重的38.67%。

  裕林土工于2016年进驻精河,2017年投产,主要生产土工布、复合土工膜、土工格栅、土工格网等土工材料。随着国家“一带一路”战略的不断深入,新疆凭借其区位优势迎来了再一次迅猛发展时机,该企业投产后订单不断,产品销售火热,企业信心十足地不断扩产达能,2018年生产土工材料2617吨,产值12715.7万元,实现增加值2710.99万元。

  天津威耐尔体育用品有限公司于2016年在新疆成立欧亚博运动器材公司,主要生产篮球、足球、排球、球内胆等,产品主要出口巴基斯坦及欧亚五国,配套阿迪达斯、耐克的代加工厂。公司于2017年1试机生产,2018年工业总产值3250万元,实现增加值1005万元。根据公司扩产达能计划,于2019年新上合成革生产线。该生产线投产后可生产PU、PVC人造革、箱包革、服装/鞋类革、汽车革等产品。产品除部分用作球的皮革原料外,其他产品销往全国各地及外贸出口,预计年产值可达约1亿元。

  新疆海鹰地毯成立于2016年2月,是天津海鹰地毯投资建设项目。该企业计划总投资5.4亿元,设计年产能力达800万平方米。现一期设计规模年产250万平方米印花地毯、人造草坪地毯已达产,生产出的产品具有绿色环保无污染的特点,产品畅销中亚、欧洲多个国家和地区。该企业2018年产值达4960万元,实现增加值1194万元。

  库尔勒兵娟制衣公司位于库尔勒纺织服装城内,创建于2016年11月,有9条生产线,年生产能力200万件。兵娟制衣目前是南疆建设规模大、生产设备先进、在岗员工多、自主创新能力强的现代化服装加工企业,现已成为中国人民解放军新疆军区(服装)入库企业,具有常服、作训服、衬衣、裤子及针织类产品的生产及技术能力。公司先后在全国16个省市设立了办事处,形成了遍布全国的服务网络。

  库尔勒纺织服装城,全疆纺织服装产业“三城七园一中心”中发展快、规模大的聚集发展引领区,工业总产值达到906亿元,直接、间接解决拉动就业28万人。2018年规模以上纺织服装企业实现产值124亿元,拥有粘胶短纤40万吨/年、服装200万件/年、涤纶长丝2万吨/年、土工布1万吨/年的产量。现正逐渐延伸产业链,引导产业向产业用纺织品等高附加值领域集聚。

  这些在疆投资的产业用纺织品相关企业,利用新疆的原料、市场、政策等资源,实现了利润增长,壮大了企业规模,谋划了企业未来布局,同时为新疆的以产业促就业、保障社会稳定、促进经济发展作出了一定贡献,实现了双赢局面。

  二、新疆产业用纺织品发展方向和趋势

  (一)重点发展领域

  目前,新疆产业用纺织品相关企业的产品主要集中在土工建筑、医疗卫生、过滤、篷帆和毡毯等领域,其中50%的企业主要生产加工与新疆本地配套的土工与建筑用纺织品。

  产业用纺织品是市场驱动的产业,市场是影响产业用纺织品布局和转移的最主要因素。针对新疆发展纺织工业的资源优势和区位优势,未来新疆的产业用纺织品可在土工与建筑、医疗卫生、绳索缆带、农业用、篷帆、军民融合六大领域进行规划和重点突破。

  1.土工与建筑用纺织品

  土工与建筑用纺织品的应用范围非常广泛,已成为仅次于水泥、钢铁、木材的第四大建筑材料。2018年国内土工与建筑用纺织品的产量突破100万吨(106.2万吨),近五年的平均增长率为8.9%。

  新疆本地对土工和建筑用纺织品的需求量巨大。2019年,自治区政府工作报告提出要进一步加强新疆交通设施建设:瞄准“疆内环起来、进出疆快起来”目标,加快国省道和高速公路建设;以完善铁路路网结构、提升通达能力为重点,打造以兰新高铁为主干、南北疆快速通道为两翼的铁路“交通圈”;围绕完善机场功能布局、提升航空连通度,加快构筑疆内外联运网络。同时,随着“一带一路”战略的快速推进,我国将会加速与中亚、西亚国家基础设施之间的互联互通,会有大量的公路、铁路、机场等基础设施建设工程,对土工与建筑用纺织品的需求将会进一步快速增长。在新疆投资土工与建筑用纺织企业,对于占领本土以及中亚、西亚、欧洲市场具有天然的区位优势。

  2.医疗卫生用纺织品

  近几年医疗卫生用纺织品在国内发展非常迅速,2018年产量为167.4万吨,同比增长7.6%,近五年的年均增长率为9.7%,产品涉及一次性医用服装、医用敷料、卫生巾、卫生棉条、纸尿裤、干湿面巾等。目前,振德医疗和奥美医疗已经在新疆投资达产,未来医疗卫生用纺织品在新疆依然具有很大的拓展空间。

  2018年,新疆常住人口2486.76万,居民人均可支配收入首次突破2万元大关,达到2.15万元,同比增长7.6%;中亚五国人口7247万,人均GDP约4000美元;西亚地区人口3.46亿,人均GDP超过1.02万美元。新疆及周边国家和地区的人口总量超过4亿,周边国家和地区的经济发展水平与新疆比,或相仿,或高过。根据测算,如果这些国家和地区对婴儿尿裤、妇女卫生用品和成人失禁用品的使用量达到目前中国平均水平,其市场容量将会超过320亿元人民币,并且随着经济发展水平的提高和出生率的增长,预计未来一次性卫生用品的使用量还会有较大幅度增长。

  新疆和中西亚地区仅有少量一次性卫生用品生产企业,并且该区域一次性卫生用品的生产能力较低。在新疆设立一次性卫生用品生产基地,在满足本地需求的同时,可以有效辐射到中亚和西亚市场,未来的发展空间非常大。

  3.绳索缆带

  绳索缆带产品不仅在农业、林业和渔业领域有很多应用,在工业吊装和安全防护领域的应用也很广,在文体休闲、建筑、运输、国防军工和航空航天领域也有不少应用。近五年绳索缆带产量的年均增长率为5.5%。

  新疆地域辽阔,农业种植和牧业面积非常大,对面向农业和牧业使用的绳索缆需求较大;新疆的工业、石油和矿业等企业对绳索缆也会有较大需求;面向欧洲的海洋用绳、文体用绳和工业吊装等方面也有很大的市场空间。根据测算,新疆本地的绳索缆带年市场需求在60亿元人民币左右。

  4.农业用纺织品

  农业用纺织品包括被覆材料、生长基材、包装材料和绳缆渔网,以及各类功能性产业纺织品如过滤布、防水材料、防护服、以及农田水土保护用的土工布和园艺纺织品等,广泛应用于园艺、耕种和其他农业活动,可以提高农产品的质量和产量,减少损害和降低损失,帮助人们预防因为环境污染等原因而引起的危害,是改变传统农业落后、粗放经营方式,发展高效、精细和绿色农业的重要材料。2018年,我国农业用纺织品的产量为81.7万吨,同比增长2.7%。

  根据新疆现代农业(种植业)“十三五”发展规划,到2020年底前,划定全区粮食生产功能区和重要农产品保护区土地面积4850万亩,划定棉花生产保护区1800万亩。到2020年,新疆将初步实现农业现代化,科技在此进程中将发挥关键作用。使用农业用纺织品,将会极大的改善新疆农产品的品质和产量,特别是棉花和蔬果的种植过程使用农业用纺织品,将会明显提升产品的附加值。按照新疆20%的耕地使用农业用纺织品测算,每年的消耗量将会达到6万吨,如果考虑到新疆周边中西亚市场,预计每年农用纺织品的市场需求将会超过10万吨。

  5.篷帆用纺织品

  篷帆用纺织品是指应用于运输、储存、广告、居住等领域的帆布和篷布,如各种帐篷、仓储用布、广告灯箱布、鞋帽箱包用帆布、建筑用篷布等,也是一类应用领域非常广泛的产业用纺织品。2018年篷帆用纺织品产量为257.8万吨,五年年均增长率为4.8%。

  篷帆类产品在新疆的应用非常多。新疆城市间距离远,公路和铁路运输是主要的物流方式,均需要使用大量的篷帆布对货物进行遮盖;牧民放牧、工程施工、救灾抢险等帐篷在新疆也有很大的市场;新疆气候条件比较恶劣,寒冷季节对保温防寒帐篷有较大需求。另外,农作物保温、体育场馆、公共建筑等领域对篷帆布也有大量需求。

  6.军民融合用纺织品

  “军民融合”让军工和民用相互补充,高效实现资源的最优配置。在军民融合的诸多领域中,纺织服装产业卓有成效,不仅为我国国防和军队建设提供了高质量的军用纺织品,也为我国纺织科技的发展营造了前所未有的良好生态环境。未来以疆内和国际市场为依托,引导企业开发功能性高品质军警制服、职业装、团体工装等制服工装;以公共需求为目的,发展应急储备用棉被、帐篷及酒店医院用产业用纺织品等军民两用产品,可作为新疆产业用纺织品的一个突破方向。

  军队后勤援疆被装物资采购生产,作为军民融合+精准扶贫的探索实践,已经带动了军民融合在新疆的全方位发展,政策正向叠加效应初步显现,成果令人鼓舞。未来军用融合产业用纺织品在疆内的发展依然具有较大空间。

  新疆及周边地区幅员辽阔,对产业用纺织品的需求也非常多样,除上述产品外,过滤与分离用纺织品、安全防护用纺织品、包装用纺织品等均有很好的应用市场和发展空间。

  (二)智能制造与绿色制造

  党的十九大报告指出,建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计,必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,坚持节约资源和保护环境的基本国策,像对待生命一样对待生态环境。在自治区紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,大力发展包括产业用纺织品在内的纺织服装产业同时,也要按照生态文明建设的总体部署,大力推进纺织服装产业在疆布局的绿色化、低碳化和循环发展,推动形成以水资源节约为主导的节能产业发展模式,促进产业向绿色化转型。

  智能制造是推进我国制造强国战略的重要举措,也是建设纺织强国,实现科技、时尚、绿色纺织新定位的重要路径,《纺织工业“十三五”规划》把推进纺织智能制造作为一个重要的攻关方向。然而,近五年来,纺织服装产业智能化发展导致行业从业人员数量呈现明显减少趋势,这对新疆实施发展纺织服装产业带动就业战略带来一定影响。因此,需为新疆在智能化发展和解决就业之间找到合适的平衡点,在保稳定、促就业的前提下,实现纺织服装产业在新疆的高质量发展。

  在7月11日召开的新疆纺织智能绿色制造暨产业融合对接会上,自治区政府、中国纺织工业联合会领导,行业科研院所专家,以及优秀企业家们,共同探讨了新疆纺织服装产业的绿色可持续发展、智能制造助推产业路径和产业融合促进结构优化等内容。

  中国纺织工业联合会副会长、中国产业用纺织品行业协会会长李陵申在对接会上作题为《纺织科技创新与高质量发展》的主题报告,他指出,科技创新是引领纺织服装产业高质量发展的第一动力,在纺织强国“四大战略”和纺织行业“三个新定位”中居于核心地位。

  他讲到,当前纺织科技工作新关注点主要在智能制造、绿色制造、军民融合三方面。智能制造为行业转型升级提供了新路径,绿色制造为行业价值转变提供了软实力,而军民融合为自主创新发展创造了新机遇。他指出,围绕对接会主题,新疆纺织服装产业要注意处理好短期目标与长期竞争力、规模发展与产业结构、政策激励与企业自身发展需求、企业拓展市场能力与政府采购保障四个关系。未来新疆的产业用纺织品战略布局要融汇智能制造、绿色制造和军民融合,以推动行业在新疆的高质量发展。

  高勇书记在总结发言中讲到,智能制造、绿色制造是推动新疆纺织产业高质量发展的重要手段。自新疆纺织服装产业发展促进就业政策实施以来,大批内地纺织服装企业来疆投资,他们将行业领先的工艺技术装备带到新疆。目前,新疆纺纱产业的自动化、智能化处于全国乃至全世界领先水平。相信在不久的将来,随着智能制造和绿色制造的不断推进,新疆纺织产业的发展质量将显著提高。当前新疆棉纺产能已基本达到阶段性目标,产业发展进入新阶段,应当向纺织服装终端消费品生产能力的提升转变,如发展以毛巾为代表的家纺产品,以针织面料为主的针织产品,注重发展医疗卫生、土工合成材料、篷帆等产业用纺织品。

  此外调研组还参加了在和田市召开的纺织服装产业及“不忘初心,牢记使命”调研座谈会,充分听取了和田地区纺织服装企业和地方政府对行业发展和协会工作的建议,有助于协会进一步改进、提升服务水平和创新能力。

  三、新疆产业问题及发展建议

  新疆发展纺织服装产业促进就业政策实施以来,在保障稳定、吸纳就业、调整结构、促进经济发展等方面取得了长足进步。但产业的发展依然面临着诸多问题,主要体现在:产业发展不均衡,产业链开发度不高,产业链初级环节同类产品竞争加剧,服装、家纺、产业用纺织品等中下游产业发展缓慢;一些企业内生发展动力不足,部分企业过分依赖政策支持;产业扶持政策更多地体现在降低生产成本方面,缺少对企业提高生产效率、增强产品开发和提升创新能力的激励;部分企业订单不足,自主开拓市场能力有限;本地熟练产业工人和骨干人才缺乏;资源使用效率不高。

  当前,新疆纺织服装产业的第一阶段发展目标已基本完成,产业发展进入新的阶段。新的发展阶段,不能再局限于生产技术含量较低的初级加工产品,在扩大产能的同时应积极引进前沿技术和升级工厂设备,通过开发中高端产品提升附加值和延伸产业链,从而增强市场竞争力;行业应强化自身研发能力,从跟随者向引领者转型,进而在未来的市场竞争中赢得主动;进一步优化环境,用政策杠杆效应撬动产业链延伸和产业壮大;通过切实提高自身实力开拓多元化渠道,在享受培育期各项优惠的同时,考虑未来补贴结束之后是否仍能够以成本优势应对挑战;建立有效人才培养机制,加强熟练产业工人和骨干人才的培养;通过科技创新提高资源使用效率,走高标准、高附加值、高质量的发展道路。

  对于产业用纺织品在新疆的发展,除了给予产业用纺织品在疆企业与其他纺织企业相同的优惠政策以及加大专业人才培养和产业工人培训外,还应该根据新疆的资源优势、周边市场以及产业配套需求,在新疆不同区域选定产业用纺织品领域的重点发展方向,集中优势资源支持产业发展,在此基础上产生规模效应和溢出效应;出台相关政策,支持新疆在政府采购项目中使用本地生产的产业用纺织品,支持本地化生产;重点研究产业用纺织品重点门类在中西亚、欧洲的潜在市场,完善自新疆向中西亚、欧洲出口的西向通道的物流、仓储、通关等基础设施,为行业企业的出口创造便捷的条件;强化市场和政策的双重引导策略,加强对内地产业用纺织品企业的招商引资;重点扶持在疆立项投资、具有一定竞争优势的企业,创建知名品牌,解决企业发展中面临的突出问题。

  四、结语

  随着内地运行成本的逐年增加,我国中、东部纺织服装企业的竞争压力越来越大,生存空间越来越严峻。发展需要机遇,新疆纺织服装行业目前得到了一系列加速发展的扶持政策,“丝绸之路经济带”建设带来广阔的市场空间,加上新疆自身的资源优势,是内地纺织企业难得的重要机遇。产业用纺织品因其高成长性和高利润空间,是新疆纺织服装行业结构调整和发展壮大不可忽视的一个重要领域。

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